AI 반도체 수요 급증으로 인해 공정이 고단화 미세화 되고 있습니다. 기존 플라스틱 기판이 표면이 고르지 못해 실리콘을 끼워 CPU, GPU, MLCC 적층 하여 두께가 두꺼워지고 있습니다. 유리기판은 두께뿐만 아니라 안정성과 전력효율성 장점으로 주목받고 있습니다. 유리(글라스) 기판이란? 유리기판에 앞서 반도체에 사용되는 기판에 대해 알아보겠습니다. 기판은 IT기기속에 있는 메인보드와 GPU, CPU 등 고성능 칩의 연결을 매끄럽게 해주는 역할을 하는 것을 말합니다. 최근에 AI 반도체 등 연산에 필요한 칩들이 많이 사용되면서 기판만으로 연산을 감당하지 못해 메인보드와 기판 사이에 인터포저의 사용도 늘어나고 있습니다. 인터포저는 '실리콘 인터포저'와 '유기 인터포저' 두 가지로 나눠집니다. 하지만 실리..

반도체 판가 하락으로 인한 수익성 악화로 시작된 반도체 감산 효과로 인해 최근 반도체 판가가 상승흐름으로 돌아섰습니다. 이로 인해 일각에서 감산 축소 및 종료에 대한 얘기가 나오고 있습니다. 감산에 따른 피해주 였던 소재주와 부품주가 이제는 수혜주로 거론되고 있습니다. 하나머티리얼즈 하나머티리얼즈는 반도체 등의 제조공정에 사용되는 실리콘 부품(Si-Parts)사업과 신규사업인 실리콘카바이드사업(SiC-Parts)사업 등을 영위하고 있으며, 이는 반도체의 핵심 제조공정인 에칭(식각)공정에 사용되는 소모성 부품입니다. 반도체 공정이 미세화, 고단화 됨에 따라 고밀접도를 위한 선폭이 미세화되고 이에 따라 고밀도 플라즈마 화경 도입가 Dry Etching 공정의 확산으로 하나머티리얼즈가 영위하고 있는 사업의 중..

어제 있었던 테슬라의 실적발표와 실망스러운 콘퍼런스 콜의 영향으로 2차전지 섹터가 급락하였습니다. 하지만 오늘 LG에너지솔루션의 컨퍼런스콜의 영향으로 2차전지 전반적으로 급등하며 바닥 확인론에 무게가 실리는 동시에 시기상조라는 대조적인 의견도 보입니다. LG에너지솔루션의 역대급 실적 LG에너지솔루션은 2023년 영억이익 약 2.1조 원을 기록하며 사상 최대의 영업이익을 기록했습니다. 매출액 기준으로는 2022년 대비 31.8%가 성장하였고 영업이익 기준으로는 무려 78.2%나 성장한 수치입니다. 오늘 실적 설명회 자리에서 영업이익 증가는 미국 인플레이션감축법(IRA)에 따른 첨단제조생산세액공제(AMPC) 영향이 컸고, 여기에 물류비 절감, 수율·생산성 향상 등 원가 개선 등이 맞물리면서 영업이익을 끌어올..

온센서 AI란 이미지센서에 AI 칩을 탑재하여 데이터 처리 및 연산을 중앙 AP에서 처리하는 것이 아닌 MCU를 통해 구동하는 것이 차이점입니다. 이 때문에 MCU 관련주인 어보브반도체가 최근 급등했고 LB루셈, LB세미콘 등 이미지센서 관련주가 오늘 급등하였습니다. LB루셈 LB루셈은 비메모리 반도체에 속하는 디스플레이 구동 반도체 DDI(Display Driver IC)에 대한 후공정 사업을 주력으로 하고 있으며 특히, 전공정에서 제작된 웨이퍼 상태인 칩을 칩과 기판 사이를 연결할 수 있도록 하는 전극 구조물을 형성하는 것인 '범빙', 필름 기판에 반도체 칩의 조립 및 가공, 칩과 반도체 제품을 테스트하는 반도체 후공정 서비스를 전문으로 하는 회사입니다. LB루셈의 최대주주인 LB세미콘과의 시너지가 ..

금일 SK하이닉스가 2023년 4분기 실적발표를 하였습니다. 매출 11조 3,055억 원, 영업이익 3,460억 원으로 시장의 컨센서스 대비 어닝 서프라이즈를 기록하며 5개 분기만에 흑자전환에 성공하였습니. DDR5와 HBM 매출액의 상승이 호실적의 배경으로 컨퍼런스 콜에서 밝혔습니다. SK하이닉스 컨콜요약 SK하이닉스가 시장의 컨센선스대비 큰 폭으로 어닝서프라이즈를 기록하며 흑자전환에 성공한 대에는 DRAM의 매출성장이 기여하는 바가 크다고 밝혔습니다. 주력제품인 DDR5는 yoy로 4배 성장하였고, HBM3는 yoy로 5배 성장하여 선단공정 AI 반도체가 매출 상승을 이끌었습니다. 또한 AI반도체에 대한 고객의 성능에 대한 요구사항이 높기 때문에 이에 대비하여 밸류체인에 포함된 업체들과 긴밀한 협업이..

지난밤 넷플릭스의 실적발표가 있었습니다. 유료가입자가 월가의 예상치를 크게 웃도는 1,310명으로 밝혀졌고 매출액 역시 시장 컨센선스를 상회하였습니다. 이 영향으로 장외거래에서 8% 급등하였고 국내 콘텐츠 관련주 주가도 크게 상승하였습니다. 콘텐츠 관련주 주가전망 최근 콘텐츠 관련주들의 주가 흐름은 좋지 못한 모습을 보이고 있습니다. 콘텐츠 관련하여 이슈적인 측면에서 웹툰관련주에 밀리면서 단기적인 이벤트로 인한 급등락을 보이고 있습니다. 금일 넷플릭스의 호실적의 영향으로 단기적으로 급등하긴 했으나 최근 웹툰 관련주의 상승에 비하면 상승폭이 약한 모습입니다. 웹툰 관련주들의 최근 상승은 지적재산권(IP)에 대한 중요성이 커지고 네이버웹툰의 나스닥 상장과 글로벌 적인 K웹툰의의 인기로 인한 실적 전망치 상승..

오늘 전력서비 대장주 HD현대일렉트릭의 실적발표가 있었습니다. 매출액은 7,927억 원으로 시장기대치를 하회했지만 영업이익이 1,247억 원으로 시장기대치 986억 원 대비 어닝서프라이즈를 기록하며 효성중공업과 제룡전기의 실적에 대한 기대감을 키웠습니다. 전력설비 관련주 주가 오늘 HD현대일렉트릭은 시장의 우려를 뒤로한 채 실적 서프라이즈를 기록하였습니다. 꾸준히 우상향 하고 있는 HD현대 일렉트릭은 실적발표이후 약한 셀온의 흐름을 보이며 장중 -2.5%까지 하락 후 시초가 대비 2.4% 상승한 후 -0.6% 하락 마감하였습니다. 대신 HD현대일렉트릭과 동일하게 초고압변압기를 생산하는 효성중공업이 실적에 대한 기대감으로 6.54% 상승하마감하였고, 이에 반해 일진전기는 -1.81% 하락 마감하였습니다. ..

애플의 비전프로가 시장의 우려를 뒤로하고 사전예약에서 준비된 수량이 모두 판매되었습니다. 이로 인해 삼성과 LG 등 국내 기업에서도 XR기기 관련 시장의 주도권을 차지하기 위해 준비 중이며 이로 인해 뉴프렉스 등 관련주들의 주가 상승이 크게 나타났습니다. 주가전망 자화전자는 애플 관련 대장주로 손꼽히는 종목입니다. 기존에는 삼성전자 단일 고객사였지만 애플로 고객사가 다변화 되면서 자화전자의 가치가 상승하였습니다. 특히 아이폰16부터 Folded Zoom이 채택되어 물량이 늘어날 전망이고, 삼성전자의 중고가 스마트폰 시리즈인 갤럭시A에도 Folded Zoom이 채택될 예정이라 수량의 증가가 기대되는 부분입니다. 또한 애플의 MR기기인 비저느로에도 Folded Zoom이 채택될 경우 수혜가 예상됩니다. 자화..