AI 전력 인프라 관련주 - 소형모듈원전(SMR) 태양광 변압기

AI시대에 전력 소비량이 급증함에 따라  AI 관련주의 흐름이 전력 인프라 관련주로 확실히 자리 잡은 모습입니다. 기존에 강한 모습을 보이던 변압기뿐만 아니라 소형원전(SRM), 태양광등 전력 관련주의 흐름이 최근에 좋은 모습을 보이고 있습니다. 

 

 

 

전력설비 - 변압기, 전선

AI시대에 접어들면서 각종 기기에서 AI를 구현하기 위한 AI데이터 센터 수요 증대로 인해 여기에 들어가는 전력에 대한 공급이 이슈가 되고 있습니다. 가장 먼저 주목을 받은 섹터가 전력 송배전 설비 및 변압기 업체입니다. 대형 변압기 업체로는 HD현대일렉트릭, 효성중공업, LS ELECTRIC 등이 있고 소형 변압기는 제룡전기와 일진전기 등이 있습니다. 해당 기업들은 미국과 유럽의 노후 설비 교체 주기가 다가온 수 십 년 만의 빅사이클이 도래로 먼저 주목을 받았고 AI 데이터센터 관련주로 엮이면서 상승세가 이어지고 있습니다. MSCI편입 등과 같은 수급적인 이슈로 인해 큰 폭의 등락은 있었지만 대세 상승의 흐름은 거스를 수 없었습니다. 또한 뒤를 이어 대한전선, 가온전선과 같은 전선 관련 업체들도 구리가격 폭등과 맞물려서 상승흐름을 보였습니다. 

 

태양광 발전 - 한화솔루션, 유니테스트

AI시대로 인한 전력 수급과 관련된 흐름이 이제는 신재생 에너지와 소형원전으로 옮겨가고 있습니다. 전력수요 급증으로 인해 태양광 발전이 주목을 받으면서 미국의 퍼스트솔라가 큰 폭으로 상승하였습니다. 특히나 미국과 중국의 무역전쟁이 계속되는 와중에 중국의 실리콘 웨이퍼가 필요없는 퍼스트솔라 큰 수혜를 받고 있습니다. 이에 대한 국내 기업의 수혜는 한화솔루션과 유니테스트 등이 받고 있습니다. 한화솔루션은 국내 대표적인 태양광 관련 업체이고 유니테스트는 기존 반도체 테스트 장비와 함께 페로브스카이트 태양전지 관련 소식이 전해지면서 계속해서 강한 흐름을 보여주고 있습니다.

 

AI 수혜산업은 태양광? 업황 회복 기대로, 태양광기업 목표 주가 상향 < 에너지·발전 < 산업 < 기사본문 - 임팩트온(Impact ON)

AI 수혜산업은 태양광? 업황 회복 기대로, 태양광기업 목표 주가 상향

유니테스트 - 페로브스카이트와 HBM반도체 테스트 장비 관련주

유니테스트 - 페로브스카이트와 HBM반도체 테스트 장비 관련주

 

소형모듈원전(SMR) - 두산에너빌리티

전력생산 분야에서 글로벌 트랜드로 자리 잡고 있는 원전확대 흐름에 두산에너빌리티가 미국의 뉴스케일파워가 진행 중인 대규모 SMR 건설 프로젝트 납품소식이 전해졌습니다. 탈원전 시대에 부진을 딛고 차세대 성장동력으로 자리 잡은 SMR 산업을 통해 다시 한번 과거의 영광이 재현될지 주목되고 있습니다. 오늘 있었던 납품소식에 두산에너빌리티의 주가는 10% 중반대의 강한 상승흐름을 보이고 있습니다. 

 

美서 잭팟 터트린 두산…SMR 르네상스 왔다 | 한국경제 (hankyung.com)

[단독] 美서 '잭팟' 터트린 두산…"SMR 르네상스 왔다"

 

※ 해당 글의 내용은 당일 있었던 주식시장의 내용을 주관적인 견해를 더해 작성되었기에 내용이 부정확할 수도 있습니다. 절대 매도매수 추천이 아님을 밝힙니다. 모든 투자에 대한 책임은 본인에게 있으니 현명하게 판단하고 투자하시기 바랍니다.